BD 的 CRM 兼项目管理工具:飞书项目

最近有朋友问我 Notion 能不能实现 BD 的 CRM 系统管理,我看完了他梳理的内容,发现 Notion 面向员工可以做的很便捷,但是换到管理者视角问题就有点多了。

  • 流程管理问题:整个流程在列表中很不清晰,每个动作都会作为记录,一旦客户数据量过多,查找信息、筛选、甄别信息反而很麻烦;
  • 权限细化问题:Notion 只能控制编辑与否,不能控制不同列数据差异化展示;
  • 进展跟踪问题:小组组长加了一些管理动作,比如打卡形式来同步进展,通过每日定时催促更新进展,至于有没有更新,事后看也很麻烦。
  • 管理视角分析:分析每周、每月、每个季度客户数量,做数据漏斗。结合跟进客户信息做绩效分析等等。

其实飞书项目在这个基础上很好的解决了这些问题,首先完整的流程可视化,每个环节下的信息可以一目了然。只需找到对应客户,在某个环节有什么材料,什么时间拜访,都可以清晰呈现。

飞书项目用户组功能就很好解决不同人员、业务独立看自己的信息。图表功能做漏斗,做阶段趋势分析也是轻而易举。

进展跟踪,多种视图,每个环节停留多久也能看的清。

当然联合飞书通知、拉群。外出移动端也能快捷编辑。

如果你有兴趣,可以这里提交信息:试用飞书项目

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0 条回复 A文章作者 M管理员
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